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Divertidas e ingeniosas historias sobre las pruebas que debe realizar una aprendiza de bruja para pasar su examen. La obra se completa con otros cuatro cuentos: El tesoro del faraón, La princesa que inventó el pantalón vaquero, El televisor perpetuo y El Planeta Tierra se examina.
Don Nicomedes es el maestro de Villalmendruco de Todo lo Alto. En el pueblo sólo hay ancianos y niños. La generación intermedia ha tenido que emigrar en busca de trabajo. En el pueblo aparece un extraño robot, que se convierte en el maestro. A partir de ahora, los chicos aprenderán sólo lo que es necesario. Además, sin ningún esfuerzo por su parte. Pero lo que parecía un placer, se convierte en un verdadero martirio. Los niños son manipulados, ya no pueden soñar y reciben una descarga eléctrica cada vez que hacen algo innecesario. Gracias a Cosme, el sordomudo del pueblo, Jacobo, un soñador, Elisa y el verdadero maestro, se descubre que, realmente, todo el complot lo han fraguado unos extraterrestres que intentaban apoderarse de la Tierra. Pero acaban con ellos y todo vuelve a la normalidad, con su escuela de siempre y su profesor de siempre.
Cuando Julia y Trompo están con el abuelo, ocurren cosas increibles: las sillas crecen. los ahogados viven felices en el fondo del mar, y para zambullirse en un cuadro basta con ponerse aletas y gafas de bucear. No hay nada como tener la cabeza pajaros...